计谋配售方面,到场计谋配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公然辟行的股票在厚交所上市之日起开端计较

　　计谋配售方面,到场计谋配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公然辟行的股票在厚交所上市之日起开端计较。限售期届满后,到场计谋配售的投资者对获配股分的减持合用中国证监会和厚交所关于股分减持的有关划定。

　　若网下投资者对本通告所宣布的网下开端配售成果有疑问,请与本次刊行的联席主承销商联络。详细联络方法以下:

　　刊行人与联席主承销商协商肯定本次刊行股分数目为700,000,000股,刊行价钱为群众币2.66元/股。本次刊行的刊行价钱不超越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数,剔除最高报价后经由过程公然召募方法设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、天下社会保证基金(以下简称“社保基金”)、根本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、契合《保险资金使用办理法子》等划定的保险资金(以下简称“保险资金”)和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值,故保荐人相干子公司深圳开源证券投资有限公司无需到场跟投。

　　本次刊行的缴款环节敬请投资者重点存眷,并于2023年12月19日(T+2日)实时实行缴款任务。详细内容以下:

　　本次刊行接纳向到场计谋配售的投资者定向配售(以下简称“计谋配售”)、网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相分离的方法停止。

　　网下投资者到场开端询价报价及网下申购时,无需为其办理的配售工具填写限售期摆设,一旦报价即视为承受本通告所表露的网下限售期摆设。

　　1、网下获配投资者应按照《重庆国际复合质料股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市网下刊行开端配售成果通告》,于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按终极肯定的刊行价钱与获配数目,实时足额交纳新股认购资金。

　　按照《重庆国际复合质料股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市开端询价及推介通告》(以下简称“《开端询价及推介通告》”)中宣布的网下配售准绳和计较办法,刊行人和联席主承销商对网下刊行股分停止了开端配售,各种网下投资者有用申购及开端配售成果以下:

　　重庆国际复合质料股分有限公司(以下简称“国际复材”、“刊行人”或“公司”)初次公然辟行股票(以下简称“本次刊行”)并在创业板上市的申请曾经深圳证券买卖所(以下简称“厚交所”)创业板上市委员会审议经由过程,并已获中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)赞成注册(证监答应﹝2023﹞1492号)。开源证券股分有限公司(以下简称“开源证券”或“保荐人(联席主承销商)”)担当本次刊行的保荐人(联席主承销商),中国国际金融股分有限公司(以下简称“中金公司”)担当本次刊行的联席主承销商(开源证券和中金公司以下合称“联席主承销商”)。

　　本次刊行初始计谋配售数目为210,000,000股,占本次刊行数目的30.00%。按照终极肯定的刊行价钱,本次刊行终极计谋配售股分数目为117,142,853股,约占本次刊行数目的16.73%重庆人事中间官网。本次刊行初始计谋配售数目与终极计谋配售数目的差额92,857,147股将回拨至网下刊行。

　　停止2023年12月12日(T-3日),到场计谋配售的投资者已足额交纳计谋配售认购资金重庆市管帐职员。初始缴款金额超越终极获配股数对应金额的过剩金钱,联席主承销商将在2023年12月21日(T+4日)之前,根据缴款原途径退回。

　　按照《重庆国际复合质料股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市刊行通告》(以下简称“《刊行通告》”)宣布的回拨机制,因为网上开端有用申购倍数为1,956.25621倍,高于100倍,刊行人和联席主承销商决议启动回拨机制,将扣除终极计谋配售数目后本次公然辟行股票数目的20%(向上取整至500股的整数倍,即116,571,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下终极刊行数目为368,285,647股,约占扣除终极计谋配售数目后本次刊行总量的63.19%;网上终极刊行数目为214,571,500股,约占扣除终极计谋配售数目后本次刊行总量的36.81%。回拨后本次网上刊行中签率为0.1119232280%,有用申购倍数为893.46958倍重庆人事中间官网。

　　计谋配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前,网下初始刊行数目为484,857,147股,约占扣除终极计谋配售数目后本次刊行数目的83.19%;网上初始刊行数目为98,000,000股,约占扣除终极计谋配售数目后本次刊行数目的16.81%。终极网下、网上刊行合计数目582,857,147股,网上及网下终极刊行数目将按照网上、网下回拨状况肯定。

　　3、当网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷扣除终极计谋配售数目后本次公然辟行数目的70%时,刊行人和联席主承销商将中断本次新股刊行,并就中断刊行的缘故原由和后续摆设停止信息表露。

　　认购资金该当在划定工夫内足额到账,未在划定工夫内或未按请求足额交纳认购资金的,该配售工具获配新股局部无效。多只新股同日刊行时呈现前述情况的,该配售工具局部获配股分无效。差别配售工具共用银行账户的,若认购资金不敷,共用银行账户的配售工具获配股分局部无效。网下投资者好像日获配多只新股,请按每只新股份别缴款,并根据标准填写备重视庆市管帐职员。

　　本次刊行的网下申购事情已于2023年12月15日(T日)完毕重庆市管帐职员。经核对确认,《刊行通告》中表露的284家网下投资者办理的6,339个有用报价配售工具局部根据《刊行通告》的请求停止了网下申购,有用申购数目为85,957,990万股。

　　4重庆人事中间官网、供给有用报价的网下投资者未到场申购或未足额申购大概得到开端配售的网下投资者未定时足额缴付认购资金的,将被视为违约并答允担违约义务,主承销商将违约状况报中国证券业协会存案。网下投资者或其办理的配售工具在证券买卖所各市场板块相干项目标违规次数兼并计较。配售工具被列入限定名单时期,该配售工具不得到场证券买卖所各市场板块相干项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列入限定名单时期,其所办理的配售工具均不得到场证券买卖所各市场板块相干项目标网下询价和配售营业重庆市管帐职员。

　　按照《证券刊行与承销办理法子》(证监会令〔第208号〕)、《初次公然辟行股票注册办理法子》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券买卖所初次公然辟行证券刊行与承销营业施行细则》(深证上〔2023〕100号)、《深圳市场初次公然辟行股票网下刊行施行细则(2023年订正)》(深证上〔2023〕110号)重庆人事中间官网、《初次公然辟行证券承销营业划定规矩》(中证协发〔2023〕18号)、《初次公然辟行证券网下投资者办理划定规矩》(中证协发〔2023〕19号)等相干划定,联席主承销商对到场网下申购的投资者资历停止了核对和确认。根据厚交所网下刊行电子平台终极收到的有用申购成果,联席主承销商做出以下统计:

　　2、本次刊行的股票中,网上刊行的股票无畅通限定及限售期摆设,自本次公然辟行的股票在厚交所上市之日起便可畅通。

　　网下刊行部门接纳比例限售方法,网下投资者该当许诺其获配股票数目的10%(向上取整计较)限售限期为自觉行人初次公然辟行并上市之日起6个月,即每一个配售工具获配的股票中,90%的股分有限售期,自本次刊行股票在厚交所上市买卖之日起便可畅通;10%的股分限售期为6个月,限售期自本次刊行股票在厚交所上市买卖之日起开端计较。

　　本次刊行价钱不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数和剔除最高报价后公募基金重庆市管帐职员、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值,故保荐人相干子公司无需到场跟投重庆人事中间官网。

　　本次配售无零股发生。以上配售成果契合《开端询价及推介通告》中宣布的网下配售准绳重庆市管帐职员。各配售工具获配状况详见“附表:网下投资者开端配售明细表”重庆人事中间官网。

　　停止本通告出具之日,到场计谋配售的投资者已与刊行人签订配售和谈。关于本次刊行到场计谋配售的投资者的核对状况详见2023年12月14日(T-1日)通告的《开源证券股分有限公司、中国国际金融股分有限公司关于重庆国际复合质料股分有限公司到场计谋配售的投资者专项核对陈述》和《北京海问状师事件所关于重庆国际复合质料股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市之到场计谋配售的投资者专项核对的法令定见书》。